新兵刚训练了五天，负责蒙阴县城的暗探来报，日军一个步兵联队进驻了蒙阴城，没有重武器和坦克，不过有十几门九二炮，迫击炮和轻重机枪很多，兵力不足一个联队，不过两千人还是有的。
蒙山的气氛顿时紧张了起来，陈风迅速命令所有队伍停止训练，准备应战，不过以蒙山现在的实力太过于勉强，加上一个排的新兵，满打满算也就是一百多人，日军少说有两千人，这个差距是没办法用战术和单兵能力弥补的。
正当陈风犹豫着把物资藏起来，队伍转移避敌锋芒的时候，戒备解除了，这个联队的日军目标不是他们，是沂水县的山东省临时政府。
1937年11月，国民党山东省党部委员秦启荣在鲁北惠民组织了鲁冀边区游击司令部。鲁中沦陷后，该部移至沂水，莱芜一带活动。与此同时，原青岛市长沈鸿烈也率部分海军陆战队和地方武装撤至鲁中诸城一带。徐州会战开始后，为加强敌后袭扰，沈鸿烈被任命为山东省政府主席兼保安司令，接收了原第3集团军吴化文部，改编为新4师。
日军这个联队就是奔着临时政府去的，想要后方稳定，必须先把残余军队给剿灭了。
陈风松了口气，还得尽量扩军啊！起码先把一个营的兵力拉出来，有个三四百人，无论如何也能打上一仗。
队伍继续训练，陈风派了两个老队员吴天祥和丁三，带着电台骑马去盯着沂水方向的战斗，一有战机迅速汇报。
沂水城西，夏蔚区崔家峪乡，沈鸿烈正带着新四师埋伏，据线报，一个联队的日军已经出了蒙阴城，向沂水疾扑而来，沈鸿烈当机立断，放弃沂河的天险，队伍前出二十公里，进入崔家峪埋伏。
崔家峪是典型的两山夹一沟的地形，两边的山峰不高，但非常陡峭，中间的沟里有条公路，是连接蒙阴和沂水的重要路线，除此之外，就得绕道沂南或者沂源了，除非日军联队长脑子锈住了，不然不会舍近求远。
秦启荣正和沈鸿烈趴在一片柿子树后面，透过粗大的柿子树缝隙，能明显的看到公路的一切。
“沈长官，时间差不多了啊！怎么还没见日军踪影，不会提前收到消息改道了吧”！
“不可能，他们总不能翻山越岭吧！改道只能从高庄改，走沂南多了三十公里，走沂源多了四十公里，在等等，两个小时没有动静，立即回沂水城，时间赶得及”。
虽然沈鸿烈现在是个师长，但手下并没有一个师的兵力，连一个乙种师的兵力都没有，正规部队只有五千多人，其他杂七杂八的加在一起也只有一千三百人，沈鸿烈非常大胆，这次带了四千五百兵力出的崔家峪，沂水城只留下了不到两千的防御部队，还是以杂牌和地方武装为主，也怪不得秦启荣担心。
沈鸿烈并不担心，日本人已经占领了山东的大部分区域，只剩下中部山区这些看不上眼的地方了，前锋早就打到了河南安徽，在他们眼中，山东是他们的大后方了，他们不会小心翼翼的。
“来了”！
沈鸿烈赶紧拿起望远镜往西看，鬼子前锋已经出现了，是个搜索小队，三十多个鬼子一边走一边警戒，过了山口的拐角就开始放枪，都是三八大盖，对埋伏的新四师官兵没有什么威胁。
没过一会，大部队出现了，除了鬼子抬的重机枪，所有的迫击炮和轻机枪都是扛在肩膀上的，九二炮都是用骡马拉的。
沈鸿烈等日军前面部队进了警戒线，手枪砰的一声开火了，公路两边瞬间枪声大作，马克沁重机枪，捷克式轻机枪，各式各样的步枪，二十多门迫击炮也早就调整好了射击诸元，炮弹通通通的飞离了炮口，咻咻咻的向着日军砸去。
日军瞬间乱成一团，骡马首先受惊，拉都拉不住，拉着马车钻进了干枯的河道，日军在付出一定的伤亡后，在指挥官的指挥下，开始了反击，利用公路两边的斜坡做依靠，开始了和国军的对射。
不过国军位置的太刁钻了，北面的山坡离公路只有三五十米，南面的山坡即使隔着河沟，离公路也仅仅一百多米，日军根本没有躲避的死角，重机枪刚要架起来，就被国军的迫击炮和马克沁重点照顾了。
日军各个方队的指挥官见状没有什么选择的余地了，指挥刀指向北面的山坡：
“土死给给”！
除了歪把子机枪手和迫击炮手，所有士兵开始往北面斜坡上冲锋，手雷开路，先炸起了一条烟尘线阻挡了国军视线，士兵顶着伤亡往国军阵线上扑。
负责北侧山坡的部队是沈鸿烈从青岛带出来的海军陆战队，经过了青岛城外的惨烈搏杀，这样的场面完全撑得住，先是居高临下用手榴弹炸开出一条死亡线，各种枪械不停的开火，硬是阻止了日军的攻击意图。
唯一可惜的是日军的行军队伍太长了，前面开火的时候，后面还有五百人的部队没进伏击圈，虽然沈鸿烈想到了这种可能，用两个连在拐角的山坡准备了阻击，但三百人的部队，根本挡不住发狂的日军攻击。
日军付出了二百多条性命做代价，打开一条通道，迅速向东攻击，迫击炮开始狂轰乱炸，重机枪也在高地上架了起来，日军这几百人和滚雪球一样，所到之处防御逐渐稳定下来，轻重机枪和迫击炮也开始开火了，北侧阵地的海军陆战队受到了下方和右翼的攻击，压力很大。
沈鸿烈见状，立即命令南面山坡的国军发起了冲锋，时间节点刚刚好，日军的防御全是朝着北面山坡的，士兵也都趴在半山坡上和国军对射，完全忽视了南侧山坡的攻击。
见南面山坡的国军发起了冲锋，歪把子急忙调转枪头，对着冲进河道的国军突突，经历了初夏的大旱，河道光秃秃的，给冲锋的国军造不成任何影响，几十挺歪把子根本挡不住国军的冲锋，仅仅三五分钟，便和日军短兵相接了。
北侧山坡的指挥员见状立马命令司号员吹起了冲锋号，双方的士兵瞬间交织在了一起，整条公路和北侧山坡一片混乱，北面冲下来的海军陆战队，南面冲过来的国军，被两面夹击的日军，西面来救援的日军，整个山谷完全乱套了。
沈鸿烈命令警卫连也发起了冲锋，自己和秦启荣只带了一个班的护卫就在柿子树下观察，虽然没全部圈起来有些可惜，但也算伏击成功了，剩下的就看士兵的意志力了！